Menu ⇨ Manutenção ⇨ NFC-e – Nota fiscal do consumidor eletrônica ⇨ Parâmetros – NFCe Para alterar nos parâmetros, clique em “Editar”. Clique na aba “Outros” e em seguida, no campo “Gerar boletos automaticamente” selecione a opção “Não”. Alterado o parâmetro, clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema […]
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Financeiro ⇨ Títulos a receber ⇨ Consultar boletos Para gerar os boletos, primeiramente é preciso que o título a receber esteja gerado. Pré-requisito Ter o título a receber gerado Na tela da consulta dos boletos, clique em “Gerar boletos”. Em seguida, informe o portador e clique em “Pesquisar”. Pré-requisito Ter o portador cadastrado Selecione o
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Permissões do título a receber Para cadastrar as permissões do título a receber, clique em “Novo”. Selecione o usuário para o qual você deseja liberar as permissões. Marque as opções que o usuário poderá realizar nos títulos a receber. Clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Permissões do título a pagar Para cadastrar as permissões do título a pagar, clique em “Novo”. Selecione o usuário para o qual você deseja liberar as permissões. Marque as opções que o usuário poderá realizar nos títulos a pagar. Clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta
A baixa múltipla permite baixar vários títulos de uma mesma entidade de uma só vez, ao realizar a baixa múltipla, um novo título no valor total da baixa é gerado e baixado automaticamente. Passo a passo: Menu ⇨ Tarefas ⇨ Financeiro ⇨ Títulos a receber ⇨ Consulta títulos a receber Pré-requisitos Ter cadastrado títulos a receber para a determinada
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Informações bancárias ⇨ Consulta de portador Para cadastrar um portador, clique em “Novo.” Preencha os seguintes campos: Nome: informe o nome do portador; Cobrança: informe qual vai ser o tipo de cobrança do portador; Agência: informe o número da agência do portador; Conta: informe o número da conta do portador; Código do
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Financeiro ⇨ Títulos a receber ⇨ Consulta títulos a receber Será aberta a tela de consulta, com os filtros no topo, botões de ação na direita e detalhe de movimentos dos títulos na base. Incluir título Para incluir um novo título, clique na opção “Incluir” no menu lateral. Preencha os campos: Cliente: Informe o nome
Menu ⇨ Tarefas ⇨ Financeiro ⇨ Caixa ⇨ Movimentação diário do caixa Pré-requisitos Ter o caixa cadastrado Para abrir o caixa, selecione a opção “Abertura”. Selecione o caixa e defina o tempo em que este ficará aberto. Em seguida, clique em “Abrir”. Há duas maneiras de gerar o movimento do caixa, através da inclusão dos títulos ou selecionando
Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Espécie de pagamento Para cadastrar uma espécie de pagamento, clique em “Novo”. Informe o tipo da espécie de pagamento. Em seguida, coloque um nome para a espécie de pagamento e clique em “Salvar”. Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX. Manual – Cadastro espécie de
Espécie de documento são uma forma de diferenciar os títulos a receber e a pagar ao qual a empresa tem uma retenção ou antecipação de impostos e contribuições. Normalmente identificados como “IR”, “PIS/PASEP”, “COFINS”, “CSLL”, “ISS”, “INSS”. Menu ⇨ Manutenção ⇨ Financeiro ⇨ Espécie de documento. 1- Para cadastrar uma espécie de documento, clique em “Novo”. 2-
