Menu ⇨ Manutenção ⇨ Orçamento
Para fazer um orçamento, clique em “novo”.
Aba Manutenção de Orçamento
Informe a entidade para qual será realizado o orçamento.
Pré-requisitos Ter a entidade cadastrada
Informe os campos “Condição de Pagamento” e “Data Validade” do orçamento.
Pré-requisitos Ter a condição de pagamento cadastrada
Aba Detalhes e aba Observação
Pode ser inserido informações referentes ao orçamento.
Em seguida, clique em “Salvar”.
Aba Itens do Orçamento
Clique na opção “Novo”.
Selecione o item e informe a quantidade.
Pré-requisitos Ter o item cadastrado
Clique em “Salvar”.
Aba Serviços do Orçamento
Clique em “Novo”.
Pré-requisitos Ter um serviço cadastrado
Selecione o serviço e clique em “Salvar”.
Aba Parcelas
As parcelas podem ser informadas de duas formas:
1)Inserindo manualmente.
Clique na opção “Novo”.
Informe os campos:
- Parcela: quantidade de parcelas
- Valor: valor da parcela
- Data de vencimento: data de vencimento da parcela
- Caso tenha o número de referência, informe no respectivo campo.
2) Geração automática.
Clique na opção “Geração Automática”.
O sistema irá gerar as parcelas automaticamente, conforme a condição de pagamento informada.
Para enviar o orçamento por email, clique na opção “Enviar email”.
Aparecerá uma mensagem perguntando se deseja enviar para o email informado.
Clique na opção “Sim” e o email será enviado para a entidade.
Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.
Manual – Orçamento – Versão 4.0 – 08/2018
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br
