Você sabia que existe mais de uma maneira de registrar uma conversa com seu cliente ou fornecedor no ONIX?
A seguir, vamos apresentar como realizar esse registro:
Pré-Requisitos
- Entidade estar cadastradahttps://wiki.softniels.com.br/categoria/onix/nfe/processos-emissao-n
✅ Opção 1: Pelo cadastro do cliente ou fornecedor
Manutenção>Entidade>Entidades
Selecione a entidade e clique em “Carteira“
Acesse a aba “Conversas“
Clique no botão “Adicionar” localizado na parte inferior da tela
Preencha os campos obrigatórios (em amarelo):
- Canal de comunicação (WhatsApp, telefone, e-mail…)
- Tipo de oportunidade (venda, cobrança, reativação…)
- Assunto
- Descrição da conversa
Observação:
O campo Entidade vem preenchido com o a entidade selecionada anteriormente.
O campo Nome do vendedor vem preenchido com o nome do usuário logado no sistema Onix.
Caso deseje adicionar anexos de arquivos na conversa, clique em “Adicionar arquivos” e selecione o arquivo que deseja anexar.
Clique em “Salvar” para salvar. Nessa opção é possível retornar ao registro e edita-lo.
Clique em “Concluir e Salvar” para salvar e finalizar o atendimento. Nessa opção não será possível editar o registro.
✅ Opção 2: Pela tela de Agenda de conversa
Tarefas>Agenda Conversa
Clique no botão “Nova Conversa” localizado no topo da tela
Preencha os campos obrigatórios (em amarelo):
- Entidade para qual será realizado o registro
- Canal de comunicação (WhatsApp, telefone, e-mail…)
- Tipo de oportunidade (venda, cobrança, reativação…)
- Assunto
- Descrição da conversa
Observação:
O campo Nome do vendedor vem preenchido com o nome do usuário logado no sistema Onix.
Caso deseje adicionar anexos de arquivos na conversa, clique em “Adicionar arquivos” e selecione o arquivo que deseja anexar.
Clique em “Salvar” para salvar. Nessa opção é possível retornar ao registro e edita-lo.
Clique em “Concluir e Salvar” para salvar e finalizar o atendimento. Nessa opção não será possível editar o registro.
✅ Opção 3: Pela tela de Entidades sem conversa
Tarefas>Agenda Conversa
No canto direito da tela estará listado as entidades que estão sem conversas registradas a partir de hoje:
Clique no botão “+” no registro da entidade desejada:
Ao abrir a tela de Registro de Conversa prossiga conforme a opção 1.
✅ Opção 4: Pelo calendário de registro de conversas
Tarefas>Agenda Conversa
Selecione no calendário a data e horário do registro e clique com o botão direito do mouse no campo selecionado. Será apresentado a opção “Nova conversa”:
Ao abrir a tela de Registro de Conversa prossiga o conforme a Opção 2.
