Emissão de Orçamento

Menu ⇨ Manutenção ⇨ Orçamento

Para fazer um orçamento, clique em “novo”.

Aba Manutenção de Orçamento
Informe a entidade para qual será realizado o orçamento.

Pré-requisitos
Ter a entidade cadastrada

Informe os campos “Condição de Pagamento” e  “Data Validade” do orçamento.

Pré-requisitos
Ter a condição de pagamento cadastrada

Aba Detalhes e aba Observação
Pode ser inserido informações referentes ao orçamento.

Em seguida, clique em “Salvar”.

Aba Itens do Orçamento
Clique na opção “Novo”.

Selecione o item e informe a quantidade.

Pré-requisitos
Ter o item cadastrado

Clique em “Salvar”.

Aba Serviços do Orçamento
Clique em “Novo”.

Pré-requisitos
Ter um serviço cadastrado

Selecione o serviço e clique em “Salvar”.

Aba Parcelas
As parcelas podem ser informadas de duas formas:

1)Inserindo manualmente.
Clique na opção “Novo”.

Informe os campos:

  • Parcela: quantidade de parcelas
  • Valor: valor da parcela
  • Data de vencimento: data de vencimento da parcela
  • Caso tenha o número de referência, informe no respectivo campo.

2) Geração automática.
Clique na opção “Geração Automática”.

O sistema irá gerar as parcelas automaticamente, conforme a condição de pagamento informada.

Para enviar o orçamento por email, clique na opção “Enviar email”.

Aparecerá uma mensagem perguntando se deseja enviar para o email informado.
Clique na opção “Sim” e o email será enviado para a entidade.

 

 

Referências: Todas as imagens não referenciadas sujeitas nesta wiki são do sistema ONIX.

Manual – Orçamento – Versão 4.0 – 08/2018
Dúvidas ou Sugestões: suporte@softniels.com.br

Esse artigo foi útil?

Comments are closed.